2021中國(guó)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告重磅發(fā)布！
發(fā)布時(shí)間：2022-01-26 10:51:18 閱讀量：3333
邊緣計(jì)算隨著5G、IOT、AI等相關(guān)技術(shù)演進(jìn)越來(lái)引人矚目，關(guān)于邊緣計(jì)算的討論也越來(lái)越多，但是涉及邊緣計(jì)算的定義、邊緣市場(chǎng)的規(guī)模、邊緣技術(shù)的成熟度和邊緣玩家的分布的系統(tǒng)性介紹卻比較少，本文希望通過(guò)一系列的多角度分析，從邊緣計(jì)算的定義、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)架構(gòu)和玩家分類(lèi)，系統(tǒng)性的盤(pán)點(diǎn)邊緣計(jì)算的不同維度，盤(pán)點(diǎn)中國(guó)邊緣計(jì)算現(xiàn)狀和未來(lái)。邊緣計(jì)算隨著5G、IOT、AI等相關(guān)技術(shù)演進(jìn)越來(lái)引人矚目，關(guān)于邊緣計(jì)算的討論也越來(lái)越多，但是涉及邊緣計(jì)算的定義、邊緣市場(chǎng)的規(guī)模、邊緣技術(shù)的成熟度和邊緣玩家的分布的系統(tǒng)性介紹卻比較少，本文希望通過(guò)一系列的多角度分析，從邊緣計(jì)算的定義、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)架構(gòu)和玩家分類(lèi)，系統(tǒng)性的盤(pán)點(diǎn)邊緣計(jì)算的不同維度，盤(pán)點(diǎn)中國(guó)邊緣計(jì)算現(xiàn)狀和未來(lái)。
系列回顧
2020年邊緣計(jì)算中文社區(qū)發(fā)表了《2020中國(guó)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)研究》，通過(guò)一系列的多角度分析，從邊緣計(jì)算的定義、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)架構(gòu)和玩家分類(lèi)，系統(tǒng)性的盤(pán)點(diǎn)2020年邊緣計(jì)算的不同維度，從定義、技術(shù)、市場(chǎng)三個(gè)角度盤(pán)點(diǎn)邊緣計(jì)算現(xiàn)狀和未來(lái)。第一章“邊緣定義的真與假”主要從邊緣計(jì)算的概念提出、完善和演進(jìn)出發(fā)，分析不同機(jī)構(gòu)對(duì)邊緣計(jì)算的定義闡述，并總結(jié)出對(duì)邊計(jì)算的定義。第二章 “邊緣技術(shù)的重與輕”主要從邊緣計(jì)算的實(shí)現(xiàn)出發(fā)，根據(jù)WAN和PAN網(wǎng)絡(luò)的不同，對(duì)于“重邊緣”和“輕邊緣”進(jìn)行分解，同時(shí)根據(jù)不同邊緣垂直行業(yè)的技術(shù)成熟度，對(duì)于技術(shù)所處階段進(jìn)行了剖析。第三章 “邊緣市場(chǎng)的大與小”，分析相關(guān)的國(guó)際預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，并針對(duì)一直缺少的中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模，根據(jù)相關(guān)模型進(jìn)行了一定程度的預(yù)測(cè)和展望，進(jìn)而分析了華為、阿里巴巴、九州云、航天云網(wǎng)、海康威視、亮風(fēng)臺(tái)等在不同領(lǐng)域的典型的玩家。
在2021年，我們將從三大邊緣交付模式分析出發(fā)，回顧2021年的產(chǎn)業(yè)玩家布局、國(guó)家引導(dǎo)趨勢(shì)、行業(yè)落地進(jìn)展、業(yè)務(wù)成本動(dòng)向，展望2022年的趨勢(shì)。
2021年邊緣計(jì)算發(fā)展概述
從2014年邊緣計(jì)算的首次提出，雖然邊緣計(jì)算已經(jīng)將近發(fā)展了7年的時(shí)間，但是一直處于概念演進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)和落地形式探索的階段。2021年，邊緣計(jì)算的發(fā)展形態(tài)已經(jīng)逐漸明朗，傳統(tǒng)巨頭和新興企業(yè)沿著物聯(lián)網(wǎng)、4G/5G、CDN的既有熟悉領(lǐng)域，逐步升級(jí)和跨越到了邊緣設(shè)備(IoT輕邊緣)、邊緣云(5G MEC重邊緣)和云邊緣(CDN升級(jí)的重邊緣)三大領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。
邊緣計(jì)算發(fā)展回顧：
1、2014年
2014年，高通工程總裁(Qualcomm VP of engineering)Karim Arabi 在IEEE DAC 2014 Keynote 中，以及2015年的MIT的MTL Seminar的受邀演講中，寬泛的定義邊緣計(jì)算為云之外的在網(wǎng)絡(luò)的邊緣側(cè)的所有計(jì)算，更具體的定義是云之外的需要實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理的應(yīng)用程序(Instant Data )。
2、2015年
ETSI第一次提出了MEC 的驗(yàn)證框架(Proof of Concept Framework) ，經(jīng)過(guò)近5年的演進(jìn)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系也逐漸清晰
3、2016年
Forrester對(duì)邊緣的定義包含了對(duì)WAN和PAN的理解，它對(duì)邊緣計(jì)算的定義是”邊緣計(jì)算和IOT是一種將泛在連接擴(kuò)展到物理世界的革命性技術(shù)”
4、2017年
Gartner的提升了對(duì)Edge Computing這一領(lǐng)域的重視，Gartner VP Thomas J. Bittman發(fā)表博客，認(rèn)為”邊緣將吃掉云” 。
5、2018年
Gartner認(rèn)為”從云到邊緣”是被列為十大戰(zhàn)略性科技發(fā)展趨勢(shì)之一
6、2019年
邊緣計(jì)算再一次登上Gartner的趨勢(shì)榜單
7、2019年
阿里云發(fā)布CDN進(jìn)化的ENS分布式云平臺(tái)，騰訊發(fā)布邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施 ECM，中國(guó)聯(lián)通MEC正式商用，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信相繼在MEC產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局
8、2020年
中國(guó)聯(lián)通5G MEC 正式商用，成為全球第一家商用5G MEC邊緣平臺(tái)
9、2020年
騰訊發(fā)布邊緣接入和加速平臺(tái)(TSEC)、邊緣計(jì)算機(jī)器(ECM)、物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算平臺(tái)(IECP)
10、2020年
由中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、華為、騰訊、紫金山實(shí)驗(yàn)室、九州云和安恒信息等八家發(fā)起業(yè)界首個(gè) 5G 邊緣計(jì)算開(kāi)源平臺(tái) EdgeGallery
11、2021年
中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、阿里云、百度云、騰訊云、京東云、UCloud、九州云、字節(jié)跳動(dòng)、Intel、浪潮、聯(lián)想等單位發(fā)布了《“邊緣計(jì)算+”技術(shù)白皮書(shū)
2021年邊緣計(jì)算的發(fā)展，我們將從交付形態(tài)、模式困境、攻守布局、行業(yè)落地和產(chǎn)業(yè)合圍五個(gè)方面進(jìn)行分析。
(一) 三分天下，三種邊緣計(jì)算模式的定型
(二) 破繭前夜，邊緣升華關(guān)鍵難點(diǎn)的突破
(三) 內(nèi)外有別，CDN和5G MEC的邊緣攻守
(四) 能否綻放，行業(yè)落地1到N的挑戰(zhàn)
( 五) 分進(jìn)合擊，產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸合圍
一、三分天下：邊緣計(jì)算模式的定型
在《2020中國(guó)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》的總結(jié)中，我們將邊緣計(jì)算劃分成了重邊緣和輕邊緣。在重邊緣領(lǐng)域，還存在兩種細(xì)分形態(tài)的交付模式：一種是運(yùn)營(yíng)商從5G演進(jìn)角度發(fā)展的MEC邊緣云模式，另外一種是CDN服務(wù)延伸出來(lái)的云邊緣模式。2021年是CDN云邊緣、5G MEC邊緣云、邊緣網(wǎng)關(guān)這三種交付形態(tài)的定型之年。
三種交付模式中，核心的區(qū)別在于形態(tài)的大小和網(wǎng)絡(luò)的類(lèi)型，以及由此導(dǎo)致的性能、覆蓋性、易用性等方面的區(qū)別。
三種模式的優(yōu)劣分析
CDN云邊緣基于互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)，資源規(guī)模相對(duì)較大;5G MEC邊緣云依賴(lài)特殊5G UPF的分流方式，中等規(guī)模資源;而邊緣網(wǎng)關(guān)則更多通過(guò)工業(yè)協(xié)議、有線(xiàn)或者NB-IoT的方式進(jìn)行管理或者通信，資源一般按照一臺(tái)或者多臺(tái)PC機(jī)級(jí)別硬件組成。三種模式更多的區(qū)別如下表所示：
三種模式的實(shí)現(xiàn)方式比較
CDN云邊緣、5G MEC邊緣云和邊緣網(wǎng)關(guān)三種模式不同特性，在具體落地場(chǎng)景上存在一定領(lǐng)域的重疊，CDN云邊緣優(yōu)勢(shì)在于跨城市的加速，5G MEC邊緣云優(yōu)勢(shì)在于城市內(nèi)加速和一定的空間覆蓋性，但是需要進(jìn)一步優(yōu)化終端訪(fǎng)問(wèn)的成本和普適性(如人網(wǎng)的開(kāi)通);邊緣網(wǎng)關(guān)的優(yōu)勢(shì)在于制造領(lǐng)域的近端采集，但是在帶寬和空間覆蓋性上導(dǎo)致無(wú)法覆蓋某些場(chǎng)景。
典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景下三種模式的適配分布(●最優(yōu)方式 ○次優(yōu)方式)
二、破繭前夜，邊緣升華關(guān)鍵難點(diǎn)的突破
雖然三種邊緣交付模式逐漸成熟，但是每種模式也存在各自的挑戰(zhàn)，需要產(chǎn)業(yè)界面進(jìn)一步在技術(shù)和生態(tài)上進(jìn)行突破。
CDN云邊緣的困局，在于機(jī)房“近在眼前”和網(wǎng)絡(luò)“遠(yuǎn)在天邊”的問(wèn)題，在移動(dòng)模式下物理距離近但是無(wú)法轉(zhuǎn)成為網(wǎng)絡(luò)距近，在延時(shí)、SLA確定性和帶寬成本上無(wú)法達(dá)到5G MEC模式的能力。MEC邊緣云的挑戰(zhàn)在于如何提供更便捷的用戶(hù)體驗(yàn)，同時(shí)又能夠符合5G的安全管理要求，以及面向2C領(lǐng)域、城市百萬(wàn)級(jí)別的手機(jī)(人網(wǎng)而非物網(wǎng))的邊緣訪(fǎng)問(wèn)開(kāi)通。邊緣網(wǎng)關(guān)的困局主要集中在解耦性和品牌分散。
三種模式的挑戰(zhàn)
面對(duì)這些挑戰(zhàn)，三種模式也在2022年突破瓶頸可能的方式，CDN云邊緣在移動(dòng)模式難以突破的現(xiàn)實(shí)條件下，可以基于固網(wǎng)做更多優(yōu)化。MEC邊緣云可以通過(guò)多種方式提升用戶(hù)體驗(yàn)，并在2C端進(jìn)行園區(qū)、學(xué)校、廠(chǎng)區(qū)級(jí)別(非城市級(jí)別)的人網(wǎng)開(kāi)通嘗試。IoT邊緣網(wǎng)關(guān)在5G模組成本逐漸降低情況下，可以通過(guò)集成5G終端模組提升空間覆蓋性，同時(shí)提升上層應(yīng)用和底層硬件的解耦性。
2022年三種模式可能的突破模式
三、內(nèi)外有別，CDN和5G MEC的邊緣攻守
在2021年，隨著一批原CDN廠(chǎng)商借著邊緣計(jì)算炒作的降溫，以及5G的發(fā)展，越來(lái)越多分析機(jī)構(gòu)、公有云廠(chǎng)商意識(shí)到利用5G網(wǎng)絡(luò)通道和分流能力方面的優(yōu)勢(shì)，給于更多的關(guān)注和布局。同時(shí)，在5G MEC邊緣云布局的運(yùn)營(yíng)商，也通過(guò)優(yōu)化自身自助服務(wù)、開(kāi)放接口能力，打造類(lèi)似公有云的開(kāi)放性、便捷性和按需使用的模式。
CDN云邊緣的優(yōu)勢(shì)在于城市間的加速，但是單個(gè)城市內(nèi)區(qū)域性大流量和低延時(shí)問(wèn)題無(wú)法有效解決，特別是在提供確定性的業(yè)務(wù)訪(fǎng)問(wèn)能力。CDN云邊緣的代表模式，具體演進(jìn)方式上，國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商有一定區(qū)別。
Forrester的邊緣報(bào)告，一直以CDN廠(chǎng)商為主，F(xiàn)astly是領(lǐng)導(dǎo)者象限廠(chǎng)商之一。不過(guò)近期《Forester Now, The Four Edges Of Edge Computing》(Forrester , Hopkins Brian, 2021)的報(bào)告中，F(xiàn)orrester也將邊緣擴(kuò)展到了包含5G MEC 的Provider Edge和邊緣網(wǎng)關(guān)的Operations Edge。我們選取Fastly和國(guó)內(nèi)阿里云ENS的模式做一個(gè)對(duì)比，來(lái)說(shuō)明CDN延伸的云邊緣模式在體驗(yàn)上還處于初步發(fā)展階段。
國(guó)外廠(chǎng)商(如Fastly)的交付模式和國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商(如阿里ENS)有所差異。Fastly Edge Serverless Computer提供SDK和CLI，只提供Serverless的實(shí)例，不提供相關(guān)的實(shí)例操作界面。
和Fastly不同，阿里ENS不提供SDK，在實(shí)例上更加豐富，支持Serverless 和虛擬機(jī)模式，提供和公有云ECS類(lèi)似的管理界面。
簡(jiǎn)單的說(shuō)，阿里的模式相當(dāng)于把公有云的ECS/ECI 服務(wù)移植到了邊緣，而Fastly沒(méi)有公有云的束縛，直接封裝了云原生的發(fā)布方式。
我們從以上兩個(gè)典型廠(chǎng)商的分析可以得出，CDN云邊緣的服務(wù)還處于初步發(fā)展階段，阿里云ENS提供的城市集中或者城市分散模式，具備一定體驗(yàn)上的創(chuàng)新性，但是歸根結(jié)底，這一模式還只是代表了跨城市之間的邊緣加速。
CDN云邊緣更大的問(wèn)題在于，物理距離的縮短，沒(méi)有形成網(wǎng)絡(luò)距離(進(jìn)而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)時(shí)延)的必然縮短，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)等移動(dòng)場(chǎng)景下，離確定性能、低延時(shí)和大帶寬的城市內(nèi)移動(dòng)的邊緣服務(wù)存在一定差距。
CDN云邊緣：物理距離的縮短沒(méi)有形成網(wǎng)絡(luò)距離的必然縮短
CDN云邊緣要利用5G的邊緣性能，技術(shù)上是可以行的，一種實(shí)現(xiàn)方式是將5G UPF的分流以L(fǎng)BO(Local Break Out)模式、通過(guò)虛擬專(zhuān)線(xiàn)或者物理專(zhuān)線(xiàn)拉到CDN所在的IDC機(jī)房，但是這種模式的產(chǎn)生兩方面挑戰(zhàn)：
? 安全挑戰(zhàn)：5G網(wǎng)絡(luò)管理上的挑戰(zhàn)，運(yùn)營(yíng)商如何防止流量變相流失、5G暴露到公網(wǎng)如何安全如何防護(hù)等問(wèn)題
? 商業(yè)博弈：更為根本性的挑戰(zhàn)在于商業(yè)上的沖突，在這種模式下CDN將對(duì)運(yùn)營(yíng)商的5G的商業(yè)規(guī)劃沖突。運(yùn)營(yíng)商一直想擺脫 “啞管道”模式，一旦這種分流模式開(kāi)通，運(yùn)營(yíng)希望通過(guò)5G技術(shù)改變格局的策略將落空，可能重蹈4G模式下遠(yuǎn)離業(yè)務(wù)的“純管道”、增量不增收的困局。
回顧2021年，我們看到了更多的公有云廠(chǎng)商在5G上的不同的節(jié)奏，既有進(jìn)攻，也有停滯。國(guó)外廠(chǎng)商我們看到的更多的是進(jìn)攻。12月1日 在AWS re:Invent 會(huì)議上，亞馬遜宣布以預(yù)覽版的形式推出“AWS Private 5G”AWS推出的5G專(zhuān)網(wǎng) (AWS, 2021)。
AWS 5G專(zhuān)網(wǎng)
但是在國(guó)內(nèi)，我們看到的是一定程度的停滯。2021年阿里云的公開(kāi)資料中，把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了4個(gè)基于邊緣云ENS的核心商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景(CDN on ENS、視圖計(jì)算 on ENS、云游戲 on ENS以及云智能終端on ENS)。然而回到兩年前的2019年3月，阿里ENS提出的1.0升級(jí)到2.0的規(guī)劃中，進(jìn)化核心卻是就是引入5G MEC。簡(jiǎn)單的說(shuō)，經(jīng)過(guò)兩年的演進(jìn)，阿里云ENS往5G MEC演進(jìn)遇到了一定的停滯，把重心轉(zhuǎn)移到了商業(yè)能力承載上。
運(yùn)營(yíng)商的借助5G專(zhuān)網(wǎng)模式MEC邊緣云獲得了一定的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)之后，也開(kāi)始著力解決5G MEC用戶(hù)體驗(yàn)和生態(tài)的問(wèn)題，主要包括邊緣應(yīng)用生態(tài)的構(gòu)建、獨(dú)有5G邊緣能力顯示暴露(邊緣分流、終端黑白名單、邊緣API網(wǎng)關(guān))、類(lèi)似公有云ECSVPCEBS的自助能力優(yōu)化等，對(duì)標(biāo)公有云用戶(hù)體驗(yàn)提升MEC的交付。
運(yùn)營(yíng)商2021年，也基于自身公有云產(chǎn)品線(xiàn)，進(jìn)軍以CDN廠(chǎng)商主導(dǎo)的云邊緣市場(chǎng)。不過(guò)這一領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)商和公有云或者CDN廠(chǎng)商差異性不明顯，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局還存在極大的不確定性。
2021年云邊緣(CDN)和邊緣云(5G MEC)廠(chǎng)商之間的攻守格局，有相互延伸、交錯(cuò)競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。發(fā)展的核心在于，運(yùn)營(yíng)商” 5G帶邊(MEC)”的拒守，和互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商 “5G入邊(CDN)”的渴求。這一拉鋸目前局勢(shì)尚未明朗，雖然運(yùn)營(yíng)商高層有拒絕再次淪為“啞管道“的清醒戰(zhàn)略定力，以及在MEC交付體驗(yàn)上持續(xù)優(yōu)化，但互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商具備資本助力下敏銳嗅覺(jué)，同時(shí)利用三大運(yùn)營(yíng)商間隙實(shí)現(xiàn)各個(gè)擊破，或者借助各省諸侯業(yè)績(jī)壓力尋找區(qū)域性的局部破口，都是屢試不爽的突破方式。這一拉鋸最終勝敗的發(fā)展，還有待2022年的進(jìn)一步觀察。
四、能否綻放，行業(yè)落地1到N的挑戰(zhàn)
2021年，中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要“構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)”。工業(yè)和信息化部聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)展和改革委等9部門(mén)印發(fā)《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》(工信部聯(lián)通信〔2021〕77號(hào)，下稱(chēng)《行動(dòng)計(jì)劃》)對(duì)邊緣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)MEC邊緣云是個(gè)比較重要的利好信息。
《行動(dòng)計(jì)劃》的主要目標(biāo)，是在5G商用兩年來(lái)的規(guī)模化發(fā)展期，基于從0到1的突破的樣板間，持續(xù)推動(dòng)5G實(shí)現(xiàn)從1到N的跨越，形成規(guī)模化的商品房。賦能5G應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，包含15個(gè)5G應(yīng)用的細(xì)分領(lǐng)域和3大行動(dòng)：
1.新型信息消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)包括了2個(gè)領(lǐng)域(5G+信息消費(fèi)和 5G+融合媒體)
2.行業(yè)融合應(yīng)用深化行動(dòng)包括9個(gè)領(lǐng)域(5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、 5G+車(chē)聯(lián)網(wǎng)、5G+智慧物流、5G+智慧港口、5G+智能采礦、5G+智慧電力、5G+智能油氣、5G+智慧農(nóng)業(yè)、5G+智慧水利)
3.社會(huì)民生服務(wù)普惠行動(dòng)包括4個(gè)領(lǐng)域(5G+智慧教育、5G+智慧醫(yī)療、5G+文化旅游、5G+智慧城市)。
在2021年“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”領(lǐng)域的實(shí)踐非常集中，相關(guān)案例也在過(guò)去幾年的綻放杯比賽中，在2022年，“5G+智能采礦”、“5G+車(chē)聯(lián)網(wǎng)”、“5G+智慧醫(yī)療”三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的突破值得關(guān)注。
? 5G+智能采礦：井下井上存在3G、4G、Wifi、工業(yè)環(huán)網(wǎng)、UWB、VOIP甚至是小靈通等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在某西部產(chǎn)煤市近百個(gè)煤礦企業(yè)的統(tǒng)計(jì)中，全市近百個(gè)煤礦15%左右使用4G技術(shù)，80%左右采用2G/3G/小靈通/Wifi等，5%左右大型煤礦在嘗試融合5G技術(shù)。通過(guò)這些網(wǎng)絡(luò)連接著瓦斯災(zāi)害監(jiān)控、水文監(jiān)測(cè)、頂板監(jiān)測(cè)、主運(yùn)輸系統(tǒng)、排水自控、通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)等不同作業(yè)系統(tǒng)。煤礦礦井的網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性問(wèn)題，容易造成煤礦系統(tǒng)的干擾、延遲、掉線(xiàn)等因素。5G邊緣云可以在巷道監(jiān)控、綜采面監(jiān)控、智能掘進(jìn)面、機(jī)器人硐室自動(dòng)巡檢和AI預(yù)警方面發(fā)揮作用， IoT邊緣網(wǎng)關(guān)可以掘進(jìn)面無(wú)人作業(yè)、遠(yuǎn)程控制等領(lǐng)域發(fā)揮能力。華為在2021年重點(diǎn)押注這一領(lǐng)域，任正非曾親自到山西考察“智慧礦山”，隨后華為成立了“煤礦軍團(tuán)”，旨在對(duì)智慧礦山模式進(jìn)行重點(diǎn)突破。這一領(lǐng)域的主要挑戰(zhàn)是包括井下特殊防爆配套的成熟、井下組網(wǎng)的穩(wěn)定性和總體成本。
典型礦山場(chǎng)景圖
? 5G+車(chē)聯(lián)網(wǎng)：車(chē)聯(lián)網(wǎng)、V2X、無(wú)人駕駛等技術(shù)，這幾年在眾多領(lǐng)域獲得了發(fā)展，但是由于前幾年5G能力在路測(cè)覆蓋、車(chē)端預(yù)裝都還沒(méi)有成熟，因此大部分實(shí)踐都存在三大局限：?jiǎn)诬?chē)智能、有線(xiàn)路測(cè)數(shù)據(jù)融合和“云-端”架構(gòu)。隨著5G的普及和5G+MEC邊緣技術(shù)的成熟，能夠單車(chē)自動(dòng)駕駛水平L2/L3級(jí)提升到具備車(chē)路協(xié)同的L4等級(jí)，將基于專(zhuān)線(xiàn)IoT邊緣網(wǎng)關(guān)的RSU改造成具備更大數(shù)據(jù)傳輸能力的5G RSU，將“云-端”架構(gòu)進(jìn)化成“云-邊-端”架構(gòu)，在精準(zhǔn)地圖、AI算力、OTA應(yīng)用和車(chē)路協(xié)同上具備更好的體驗(yàn)。這一領(lǐng)域的主要挑戰(zhàn)是車(chē)側(cè)的5G改造、車(chē)路數(shù)據(jù)的漫游同步和服務(wù)覆蓋性問(wèn)題。
?5G+智慧醫(yī)療：2021年的第四屆“綻放杯”是最不同于往屆一次大賽，在大賽方向上，更強(qiáng)調(diào)方案可復(fù)制性和推廣性，也強(qiáng)調(diào)商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。這次比賽中，醫(yī)療行業(yè)涌現(xiàn)眾多案例，基于5G的眼耳鼻喉疾病遠(yuǎn)程診斷、疑難危重新生兒急救轉(zhuǎn)診、發(fā)熱人群監(jiān)測(cè)、核酸檢測(cè)等項(xiàng)目都獲得了一等獎(jiǎng)。這些標(biāo)桿性項(xiàng)目除了利用5G大帶寬、低時(shí)延、移動(dòng)性，5G的安全性和穩(wěn)定性也在醫(yī)療領(lǐng)域的實(shí)踐中，得到了體現(xiàn)和發(fā)揮。這一領(lǐng)域未來(lái)的主要挑戰(zhàn)在于醫(yī)聯(lián)體跨域數(shù)據(jù)傳輸、醫(yī)療信息安全保障和醫(yī)療設(shè)備終端改造問(wèn)題。
雖然有政策“人工催熟”重大利好，但是邊緣計(jì)算真正的價(jià)值回歸，還有賴(lài)于行業(yè)落地的“需求生長(zhǎng)和深耕”。需求的挖掘、基于邊緣計(jì)算的創(chuàng)新和價(jià)值落地，在2021年雖有所進(jìn)展，在2021年將會(huì)更加深入。
五、分進(jìn)合擊，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸合圍
產(chǎn)業(yè)鏈的成熟最終的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)價(jià)值回歸，即符合落地客戶(hù)的實(shí)際需要，同時(shí)相關(guān)產(chǎn)出高于投入。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)有三個(gè)方面要素，包括相關(guān)服務(wù)模式的成熟度、成本的合理性和業(yè)務(wù)落地的價(jià)值體現(xiàn)。產(chǎn)品和服務(wù)的演進(jìn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，我們把相關(guān)的模式，按照發(fā)展和演進(jìn)的時(shí)間長(zhǎng)度做了歸類(lèi)，大致可以看出不同模式的成熟程度。
? 發(fā)展超過(guò)3年或者3年以上的模式
1) 互聯(lián)網(wǎng)公有云和運(yùn)營(yíng)商基于優(yōu)勢(shì)的布局：公有云基于優(yōu)勢(shì)布局CDN云邊緣，面向 2C 的視頻、游戲行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商則基于5G抓手拓展MEC 邊緣云，更多面向2B企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級(jí)。
2) 傳統(tǒng)通信設(shè)備廠(chǎng)商布局5G MEC ：華為、中興、愛(ài)立信和諾基亞幾大主流核心網(wǎng)廠(chǎng)商根據(jù)自身核心網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，基于自身5G核心網(wǎng)延伸到邊緣MEC場(chǎng)景。
3) 開(kāi)放軟件商布局中立的5G MEC：如專(zhuān)注開(kāi)放架構(gòu)的云計(jì)算廠(chǎng)商九州云，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到“云+邊”的模式，提供解耦、中立的5G MEC平臺(tái)和服務(wù)，以及積極拓展如智能亞運(yùn)場(chǎng)館、天津智能車(chē)路協(xié)同等垂直行業(yè)領(lǐng)域。
4) 物聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商/工控機(jī)向IoT邊緣網(wǎng)關(guān)進(jìn)軍：如航天云網(wǎng)、研華科技、涂鴉等，推出具備一定應(yīng)用推送的邊緣網(wǎng)關(guān)一體機(jī)。
? 發(fā)展2年左右的模式
1) CDN廠(chǎng)商的資源以主機(jī)和容器方式顯示化：如網(wǎng)宿、白山云科技和阿里ENS類(lèi)似，基本把原來(lái)的CDN 機(jī)房的資源通過(guò)主機(jī)/容器方式顯式地暴露為服務(wù)。白山云也額外提供了類(lèi)似Fastly的Function@Edge能力
2) 互聯(lián)網(wǎng)公有云和運(yùn)營(yíng)商的交錯(cuò)演進(jìn)：運(yùn)營(yíng)商發(fā)展分布式云，以及公有云發(fā)展5G MEC的能力。
? 發(fā)展1年左右的模式
1) 無(wú)線(xiàn)小基站廠(chǎng)商向MEC進(jìn)軍：一些小基站/核心網(wǎng)廠(chǎng)商也從無(wú)線(xiàn)基站領(lǐng)域跨越到5G MEC邊緣領(lǐng)域，如4G/5G無(wú)線(xiàn)方案的佰才邦，和順為在pre-A輪投資了艾靈網(wǎng)絡(luò)，專(zhuān)注5G邊緣方案。
2) 開(kāi)源發(fā)展和開(kāi)放生態(tài)的導(dǎo)入：如EdgeGallery開(kāi)源項(xiàng)目，具備應(yīng)用導(dǎo)入、應(yīng)用掃描、應(yīng)用商店的開(kāi)放能力，在運(yùn)營(yíng)商體系內(nèi)作為5G MEC生態(tài)整合的平臺(tái)已經(jīng)取得一定進(jìn)展。
在邊緣計(jì)算的交付成本上，2021年主要進(jìn)展在終端成本、管道成本和邊緣池成本也更為優(yōu)化：
1) 終端-5G模組的成本持續(xù)降低：2019年，5G模組的價(jià)格大概是4G模組的9倍，2021年5G模組的價(jià)格大概是4G的5~6倍，預(yù)計(jì)到2023年5G模組的成本將會(huì)下降到2019年4G模組的成本水平 (搜狐, 2021)。2021年我國(guó)共有 463 款 5G 終端獲得進(jìn)網(wǎng)許可，其中 354 款為手機(jī)，99 款為車(chē)載終端等其它終端。手機(jī)價(jià)格已經(jīng)下探至 1000 元以下，5G 模組價(jià)格已經(jīng)下探至500 元 (李雁爭(zhēng), 2021)。5G模組的成本的降低，有利于相關(guān)產(chǎn)業(yè)整體的成本降低，5G的行業(yè)覆蓋和技術(shù)能力也能夠得到更大發(fā)揮。
2)管道-5G MEC邊緣分流成本低于互聯(lián)網(wǎng)帶寬成本：5G MEC的邊緣分流成本對(duì)比互聯(lián)網(wǎng)帶寬成本有明顯優(yōu)勢(shì)，特別是在特大帶寬的邊際成本上。
? 邊緣帶寬單位成本優(yōu)勢(shì)明顯，共享模式下單位成本在50~70元/月/Mbps左右，專(zhuān)供模式下單位成本在40~60元/月/Mbps左右，起點(diǎn)帶寬一般布局共享邊緣分流以100Mbps起步，典型獨(dú)享專(zhuān)網(wǎng)典型流量為5/10/15/20/30 Gbps，但是，隨著帶寬的增長(zhǎng)，邊際成本也跟著降低(注：以上數(shù)據(jù)根據(jù)市場(chǎng)列表價(jià)格分析，非特殊渠道價(jià)格和大客戶(hù)價(jià)格);
? 公有云的帶寬起點(diǎn)較低(1Mbps起賣(mài)，一般最大帶寬超過(guò)2Gbps)，但是隨著帶寬的增長(zhǎng)，單位成本較高，小帶寬模式下價(jià)格在50~60元/月/Mbps左右，超過(guò)100M的帶寬基本在70~80元/月/Mbps左右，而且隨著帶寬增長(zhǎng)，邊際成本也微幅增長(zhǎng)(見(jiàn)下圖)。
? 邊緣云的成本接近公有云成本：在邊緣部署的邊緣云的成本，相較于公有云，雖然單數(shù)據(jù)中心的規(guī)模效益不大，但是也由于邊緣機(jī)房數(shù)量更多，在總體資源提供的成本上，也開(kāi)始接近公有云。
總結(jié)
2021年是邊緣計(jì)算新興概念經(jīng)歷炒作期頂點(diǎn)后由熱轉(zhuǎn)溫、價(jià)值回歸由虛變實(shí)的一年。這一年中，邊緣計(jì)算的交付模式逐漸清晰，產(chǎn)業(yè)鏈布局的演進(jìn)方向趨于聚焦，邊緣計(jì)算的價(jià)值在行業(yè)落地更加務(wù)實(shí)。展望2022年，我們預(yù)測(cè)，邊緣計(jì)算作為一種區(qū)別于WAN和LAN的中間新型入口，補(bǔ)足云和端各自不足，結(jié)合AI、數(shù)據(jù)、終端等能力，一方面將持續(xù)在工業(yè)、民生、文娛等傳統(tǒng)領(lǐng)域推進(jìn)數(shù)字化升級(jí)，另外一方面，也將會(huì)看到更多的業(yè)務(wù)形態(tài)催生和商業(yè)模式的拓展。關(guān)于中國(guó)邊緣計(jì)算的發(fā)展，我們將會(huì)在2022年底再次總結(jié)和回顧。
來(lái)源：慧聰通信網(wǎng)
觀眾登記
手機(jī)版